На дворе 1932 год. Братья-близнецы Смок и Стэк, уставшие от чикагской гангстерской вольницы и тягот военного прошлого, возвращаются в тихий городок на дельте Миссисипи. Их цель — начать жизнь с чистого листа, вдали от криминала и насилия. Приобретя клочок земли у предвзятого местного жителя, они реализуют давнюю мечту — открывают музыкальный бар для простых рабочих с окрестных плантаций. Вечер открытия становится для них триумфом: на сцену выходит юный сын пастора, когда-то получивший от братьев в подарок гитару. Его душевное блюзовое исполнение завораживает всех присутствующих, включая одного необычного посетителя. В зале внезапно появляется ирландский вампир, чье присутствие вносит в праздник ноты мистики и скрытой угрозы. Мечты братьев о спокойном существовании начинают рушиться, сталкиваясь с новыми, совершенно непредсказуемыми вызовами судьбы, где музыка и сверхъестественное переплетаются в опасный узор.